Valstybės valdoma energetikos grupė „Ignitis grupė“ numato išleisti naują bent 300 mln. eurų nominalios vertės penkerių metų trukmės žaliųjų obligacijų emisiją, dėl to planuojami susitikimai su investuotojais.
Naujos obligacijos būtų išleidžiamos pagal grupės 2 mlrd. eurų vertybinių popierių programą, per „Nasdaq“ Vilniaus biržą pirmadienį pranešė „Ignitis grupė“.
„Kadangi 2027 metų liepos 14 dieną sueina „Ignitis grupės“ pirmosios išleistos 300 mln. eurų obligacijų emisijos išpirkimo terminas, grupė inicijuoja jų refinansavimą, planuodama išleisti ne mažesnės kaip 300 mln. eurų nominaliosios vertės 5 metų trukmės nesubordinuotas, neužtikrintas Europos žaliąsias obligacijas“, – BNS pranešė grupė.
Anot pranešimo, grupė ketina išleisti pirmąsias Europos žaliąsias obligacijas.
Šiuo metu grupė yra išleidusi tris emisijas, kurių kiekvienos nominali vertė siekia 300 mln. eurų, o išpirkimo terminai yra 2027, 2028 ir 2030 metais. Kitąmet išperkamos emisijos palūkanų norma siekia 2 proc.
„Siūlymu, apie kurį paskelbta kartu su potencialia naujų obligacijų emisija, siekiama iš anksto valdyti grupės obligacijų išpirkimo terminų struktūrą ir sudaryti galimybę obligacijų investuotojams pakeisti investiciją į naujas obligacijas“, – skelbia „Ignitis grupė“.
Kaip teigiama pranešime, už obligacijas gautos lėšos galėtų būti visiškai arba iš dalies skirtos ilgalaikiam turtui, kapitalui ir veiklai finansuoti ar refinansuoti.
Grupė pasirinko „BNP Paribas“, „Goldman Sachs Bank Europe“, „J.P. Morgan“ ir MUFG tarptautiniais koordinatoriais, o kartu su SEB ir „Swedbank“ – obligacijų platintojais.
Grupė turi du investicinio lygio kredito reitingus: BBB+ su stabilia perspektyva, suteiktą „S&P Global Ratings“, ir „Moody's Ratings“ suteiktą Baa1 su stabilia perspektyva.
