Vitalijus Mazūras – vienas žymiausių Lietuvos teatro režisierių, atvėręs naujoviško, savito lėlių teatro galimybes. Šiame filme – unikalaus teatro režisieriaus ir dailininko kūrybinis kelias. Apie Vitalijaus Mazūro kūrybą pasakoja jis pats, taip pat teatrologė Daiva Šabasevičienė bei kartu dirbę aktoriai.