Režisieriaus R. Šilinio filmas apie kompozitoriaus A.Bražinsko draugystę ir bendradarbiavimą su operos solistu V. Daunoru ir poetu S. Geda. A. Bražinsko pamąstymai, kaip rasti kontaktą su dabartiniu žmogumi, kaip rasti raktą į žmonių širdis.