Režisieriaus A. Marcinkaus filmas apie Panevėžio dramos teatrą, jo vadovą Juozą Miltinį. Pasisakymai apie teatro ypatumus, Juozo Miltinio repeticijų momentai, kuriose jis atskleidžia savo požiūrį į teatrą, aktoriaus darbą. Pokalbis su Donatu Banioniu. Fragmentai iš spektaklių „Mirties šokis" ir „Edipas karalius" repeticijų.

Operatorius R. Tamariūnas.