Režisieriaus S. Beržinio filme susipina Lietuvos valstybės ir lietuviško kino istorijos. Naudojama įvairių Lietuvos režisierių dokumentinė medžiaga, vaidybinių, lėlių filmų fragmentai, žmonių pasisakymai.

Scenarijus A. Žukauskaitės, operatorius Z. Putilovas.