Režisierės J. Janulevičiūtės filmas apie Vaclovą Daunorą. Jis pasakoja apie konkursus, stažuotę Milano „La Scala“ teatre, dėstytojo darbą, nuo vaikystės likusį pomėgį dainuoti lietuvių liaudies dainas. Scenarijaus autorė J. Janulevičiūtė, operatorius A. Juknevičius.