Režisierės G. Aleksandravičiūtės apybraiža apie Kernavę, pirmąją viduramžių Lietuvos sostinę, dengusią Vilnių nuo kryžiuočių puldinėjimų ir leidusią jam klestėti. Pasakojimas apie1986 metais Pajautos slėnyje atkastą XIV a. miestą. Scenarijaus autorė G. Baikštytė, operatorius R. Baranauskas.