Dokumentinis režisieriaus Rimtauto Šilinio filmas, pasakojantis apie operos dainininko Fiodoro Šaliapino vizitą Kauno muzikiniame teatre. Prisimena Liudas Truikys, Antanas Mackevičius, Steponas Uzdonas, Antanas Zauka, Aleksandra Staškevičiūtė. Dainuojama Mefisto arija iš operos „Faustas". Scenarijaus autoriai – Rimtautas Šilinis ir Ferdinandas Kauzonas.