Eduardo Cinzo novelės „Moriso Bredo užrašai“ motyvais. Filmo herojus Marius (A.Sakalauskas) vieną rytą prabunda nepažįstamoje aplinkoje, keistoje sanatorijoje prie jūros, iš kur jam nelemta lengvai ištrūkti. Šalia - moteris, vardu Marija (A. Grybauskaitė), teigianti esanti jo žmona ir visur persekiojanti jį savo įkyria meile; keisti ir kiti sanatorijos gyventojai - ir senis, ir visai ne japoniško veido japonė, ir net gydytojas. Pamažu aiškėja tiesos kontūrai. Tai metaforiška kelionė į žmogaus pasąmonę, kai nusitrina ribos tarp realybės, troškimų ir baimių; mažakalbis pasakojimas vaizdais apie nevaisingas herojaus pastangas pabėgti ir nuo atsakomybės, ir nuo savęs paties.