Vytauto Mačernio eiles skaito Valentinas Masalskis. Dviejų dalių poetinis filmas apie poetą Vytautą Mačernį. Poeto sesers ir jo sužadėtinės prisiminimai, Šarnelės ir Vilniaus vaizdai panardina į iš poeto eilių atpažįstamą refleksijos, savęs ieškojimo atmosferą. Šablevičiui reikia labai nedaug – netikėto subjektyvios kameros rakurso, nepažįstamosios drabužių ar lietaus šlamesio, kad nespalvotas filmo Vilnius – jo gatvių, namų, medžių fragmentai atrodytų tarsi atėję iš Mačernio eilėraščių .Tie vaizdai pažadina giliai ne vieno skaitytojo pasąmonėje nugrimzdusius Mačernio eilių žodžius. Šiame filme Šablevičius grįžta prie dar 7-ajame dešimtmetyje bandytos kurti poetinio kino kalbos, bet jo tikslas jau sudėtingesnis: vaizdais perteikti Mačernio poezijos esmę.