Muzikinės ir vaidybinės improvizacijos: aktorių atranka filmui, manijų turintis darbuotojas ieško darbo, muzikinė melagių pasakaitė, grupės „Babu“ daina, „abra kadabra“ kalba kalbantis italas. Improvizuoja Andrius Žebrauskas, Dalia Michelevičiūtė, Rimantė Valiukaitė, Audrius Bružas, Arūnas Sakalauskas, Ramūnas Rudokas. Akompanuoja Andrius Kulikauskas.

Laidos vedėjas Ramūnas Rudokas.