Gustavas gano karves pilies papėdės pievose. Gustavas siaubingo žmogėdros nelaisvėje. Jis neištrūks tol, kol nepagamins iš karvių pieno sūrio. Profesorius Kalėdauskas nusileidžia pas Gustavą į pievą. Kalėdauskas su Žmogėdra pilyje valgo ir tariasi su juo dėl Gustavo. Pasakojimas kaip buvo kuriamas skraidantis namelis- malūnas. Pirmieji skrydžiai juo. Paminklas Marse Kalėdauskui. Gustavas gaminja varškės sūrį. Pasakojimas apie Veneciją. Kaip žmonės bandė sukurti tobulesnes transporto priemones. Garo lokomotyvas. Gustavas gamina kelioninį patiekalą traukinio katilinėje iš koncervų. Pirmosios olimpinės žaidynės. Animacinis filmukas Eureka. Maratonas. Laidos vedėjas ir piešinių autorius Audrius Rakauskas