Režisieriaus A. Puipos vaidybinis filmas sukurtas Jolitos Skablauskaitės , Petro ir Povilo Dirgėlų novelių motyvais. Jį sudaro trys atskiros novelės apie nepritampančius visuomenėje žmones, gyvenančius savo dvasinių išgyvenimų ir fantazijų pasaulyje. Scenarijaus autorius A. Puipa, operatorius V. Radzevičius.