Filmas sukurtas pagal Česlovo Grincevičiaus apsakymą apie pasenusį miestelio kunigą, kuris gyvenimo pabaigoje sulaukia ypatingo sielos nuskaidrėjimo. Prieš mirtį mėnulio pilnaties naktimis, kai kankina nemiga, jis girdi vargonų stebuklingą muziką, sklindančią iš bažnyčios, kurioje iki mirties klebonas tarnavo Dievui. Scenarijaus autoriai – Rimantas Babrauskas, Valdas Babaliauskas, režisierius – Valdas Babaliauskas.