Filmas pasakoja apie vieną unikaliausių Lietuvos tautinių mažumų. Karaimai į Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę XIV amžiuje atkeliavo nuo Juodosios jūros pakrančių ir apsigyveno senojoje Lietuvos sostinėje Trakuose. Per bendrą, ilgą istoriją jų kultūra sugebėjo tapti neatsiejama ir Lietuvos istorijos, ir šiandieninės Lietuvos dalimi. Nepaisant istorijos vingių, dviejų pasaulinių karų ir sovietinės okupacijos, Lietuvos karaimai sugebėjo išsaugoti savo religiją, papročius ir kalbą. Tai filmas apie karaimų istoriją ir dabartį, jų kasdienybę ir viltis…