Verslas

2019.06.14 14:15

„Luminor“ išleido 300 mln. eurų obligacijų emisiją

BNS2019.06.14 14:15

Vienas didžiausių Baltijos šalyse „Luminor“ birželio 11 dieną išplatinto 300 mln. eurų nominalios vertės 3 metų ir 4 mėnesių trukmės obligacijų pagal vidutinės trukmės skolos vertybinių popierių programą eurais (EMTN).

Pagrindinės neužtikrintos skolos tipo (angl. senior unsecured) privilegijuotosios obligacijos bus kotiruojamos Airijos vertybinių popierių biržoje, teigiama „Luminor“ pranešime.

Pasak „Luminor“ Iždo vadovo Maxo Ehrengeno, išplatindamas obligacijas bankas žengė dar vieną svarbų žingsnį, siekdamas tapti savarankiškai finansuojamu ir nepriklausomu Baltijos šalių banku.

Obligacijų paklausa viršijo 600 mln. eurų, iš jų beveik 500 mln. eurų vertės pavedimai buvo pateikti ne iš Baltijos šalių. Galutinis obligacijų atkarpos dydis yra 1,375 proc., o grąža – 1,42 procento. Obligacijų įsigijo investuotojai iš 17 Europos šalių

„Aukštas investuotojų susidomėjimas rodo stiprias banko finansines pozicijas, taip pat, kad „Luminor“ kaip kredito institucija yra solidus ir patrauklus investavimo objektas Europos investuotojams,“ – pranešime sakė M. Ehrengenas.

Obligacijoms suteiktas Moody‘s preliminarus pagrindinės neužtikrintos skolos reitingas Baa2.

Pagal EMTN obligacijų programą „Luminor“ planuoja iš viso išplatinti 3 mlrd. eurų obligacijų pagal standartizuotus dokumentus. Šia programa siekiama dviejų tikslų: pakeisti dabartinį savininkų finansavimą išoriniu, o taip pat šias lėšas naudoti klientų paskoloms.

Šiuo metu pagal EMTN programą iš viso jau išleista 650 mln. eurų obligacijų.

20180218

Įkelk naujieną

Nuotraukos
Nuotraukos
Kelkite nuotraukas tiesiai iš kompiuterio arba spauskite pridėti nuotrauką/as
Nuorodos į audiovizualinę informaciją
Autorius